Outlook2007から連絡先をLivespace CRMにインポートするには、Outlookから連絡先リストのエクスポートを行 その後、エクスポートされます。csvファイルはLivespaceにインポートする必要があります。
Outlookから連絡先をエクスポートする前に、Livespaceに転送する連絡先があることを確認してください。
連絡先タブをクリックし、連絡先があるかどうかを確認します。 エクスポートする連絡先リストが表示されます。
フォルダのリストには、提案された連絡先フォルダもあります–それはあなたの連絡先に基づいて作成されます。 残念ながら、このリストには、Livespaceのために十分な情報ではない連絡先の名前のないほとんどの電子メールアドレスがあります。
Outlook2007から連絡先をエクスポートするには、ここに記載されている指示に従って、次の手順に従います:
- Outlookのメインメニューから、ファイル>インポートとエクスポートを選択します。 Outlookの”インポートとエクスポート”ウィザードが表示されます。
- [ファイルにエクスポート]を選択し、[次へ]をクリックします。
- カンマ区切り値(Windows)を選択し、次へをクリックします。
- 連絡先フォルダからエクスポートすることを選択し、次へをクリックします。
- “エクスポートしたファイルを名前を付けて保存”の下にファイル名（例：”連絡先”）を入力し、参照をクリックして、エクスポートしたファイルを保存するディレ “参照”ダイアログボックスを閉じるには、”OK”をクリックします。
- 次へをクリックします。
- [カスタムフィールドのマップ…]をクリックします。
- 列を使用して、Outlook情報の値をエクスポートするファイルにマップします。
- OKをクリックします。
- 完了をクリックします。 新しい。csvファイルは、指定した場所にあるはずです。
素晴らしい–今、あなたはあなたのファイルの準備ができていることを、あなたはLivespaceにインポートすることができます。 最初にExcelで開いて、すべてが順調かどうかを確認する価値があります。
今、あなたがしなければならないのはファイルをインポートすることだけです。 それを行うには:
- アカウント設定に移動します。
- 左側のメニューからインポートを選択します。
- ウィンドウの右側にある新しいファイルのインポートボタンを押します。
4. 開いたウィンドウでは、ドラッグアンドドロップのいずれかをすることができます。csv、.odsまたは.xls(.xlsx）データを持つファイルまたはあなたは、単にファイルを追加ボタンをクリックすることができます。
5. 後者の方法を選択する場合は、ブラウザウィンドウでファイルを選択し、[開く]を押します。
6. ファイルがアップロードされた後、そのファイルからのデータの最初の行が表示されます。
7. ファイルの行をLivespaceフィールドと一致させます（フィールドは人または会社のプロファイルのいずれかに属することができます）。
8. ファイルから連絡先をインポートするには、[連絡先のインポート]ボタンを押します。
9. ファイルが正常にインポートされると、確認メッセージが表示されます。 [続行]ボタンをクリックします。CRMの
10. これ以降、新しくインポートされた連絡先は連絡先リストに表示されます。