Al fine di importare i contatti da Outlook 2007 a Livespace CRM, un’esportazione della lista dei contatti da Outlook deve essere fatto. Quindi, un esportato .il file csv deve essere importato in Livespace.
Prima di esportare i contatti da Outlook, assicurarsi di avere contatti lì che si desidera trasferire a Livespace.
Fai clic sulla scheda Contatti e controlla se i tuoi contatti sono presenti. Si dovrebbe vedere l’elenco dei contatti, che si desidera esportare.
Nell’elenco della cartella, troverai anche la cartella Contatti suggerita – viene creata in base alla tua corrispondenza. Sfortunatamente, in questa lista, ci sono per lo più solo indirizzi e-mail senza nomi dei contatti che per Livespace non sono sufficienti informazioni.
Per esportare i contatti da Outlook 2007, in base alle istruzioni pubblicate qui, seguire i passaggi successivi:
- Dal menu principale di Outlook, selezionare File > Importa ed Esporta. Viene visualizzata la procedura guidata “Importazione ed esportazione” di Outlook.
- Selezionare Esporta in un file e quindi fare clic su Avanti.
- Selezionare Valori separati da virgole (Windows) e quindi fare clic su Avanti.
- Scegliere di esportare dalla cartella Contatti e quindi fare clic su Avanti.
- Digitare un nome di file (es: “contatti”) in “Salva file esportato con nome” e fare clic su Sfoglia per individuare la directory in cui si desidera salvare il file esportato. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo” Sfoglia”.
- Fare clic su Avanti.
- Fare clic su Mappa campi personalizzati
- Utilizzare le colonne per mappare i valori dalle informazioni di Outlook al file che si sta esportando.
- Fare clic su OK.
- Fare clic su Fine. Il nuovo .il file csv dovrebbe ora trovarsi nella posizione specificata.
Impressionante – ora che avete il vostro file pronto è possibile importarlo in Livespace. Vale la pena aprirlo in Excel prima per verificare se tutto è in ordine.
Ora, tutto ciò che devi fare è importare il file. Per farlo:
- Vai alle impostazioni dell’account.
- Selezionare Importa dal menu a sinistra.
- Premere il pulsante Importa nuovo file situato sul lato destro della finestra.
4. Nella finestra che si apre, è possibile trascinare e rilasciare un .csv, .ods o .xls (.xlsx) file con i dati o si può semplicemente fare clic sul pulsante Aggiungi un file.
5. Se si decide di andare con quest’ultimo metodo, scegliere il file nella finestra del browser e quindi premere Apri.
6. Dopo che il file è stato caricato, vedrai le prime righe di dati da esso.
7. Abbina le righe del file con i campi Livespace (i campi possono appartenere ai profili di persone o aziende).
8. Premere il pulsante Importa contatti per importare i contatti dal file.
9. Dopo che il file è stato importato correttamente, verrà visualizzato un messaggio di conferma. Fare clic sul pulsante Continua.
10. D’ora in poi, i contatti appena importati saranno visibili nell’elenco dei contatti.