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Importa contatti da Microsoft Outlook 2007

Posted on Novembre 20, 2021 by admin

Al fine di importare i contatti da Outlook 2007 a Livespace CRM, un’esportazione della lista dei contatti da Outlook deve essere fatto. Quindi, un esportato .il file csv deve essere importato in Livespace.
Prima di esportare i contatti da Outlook, assicurarsi di avere contatti lì che si desidera trasferire a Livespace.

Fai clic sulla scheda Contatti e controlla se i tuoi contatti sono presenti. Si dovrebbe vedere l’elenco dei contatti, che si desidera esportare.

Nell’elenco della cartella, troverai anche la cartella Contatti suggerita – viene creata in base alla tua corrispondenza. Sfortunatamente, in questa lista, ci sono per lo più solo indirizzi e-mail senza nomi dei contatti che per Livespace non sono sufficienti informazioni.

Per esportare i contatti da Outlook 2007, in base alle istruzioni pubblicate qui, seguire i passaggi successivi:

  1. Dal menu principale di Outlook, selezionare File > Importa ed Esporta. Viene visualizzata la procedura guidata “Importazione ed esportazione” di Outlook.
  2. Selezionare Esporta in un file e quindi fare clic su Avanti.
  3. Selezionare Valori separati da virgole (Windows) e quindi fare clic su Avanti.
  4. Scegliere di esportare dalla cartella Contatti e quindi fare clic su Avanti.
  5. Digitare un nome di file (es: “contatti”) in “Salva file esportato con nome” e fare clic su Sfoglia per individuare la directory in cui si desidera salvare il file esportato. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo” Sfoglia”.
  6. Fare clic su Avanti.
  7. Fare clic su Mappa campi personalizzati
  8. Utilizzare le colonne per mappare i valori dalle informazioni di Outlook al file che si sta esportando.
  9. Fare clic su OK.
  10. Fare clic su Fine. Il nuovo .il file csv dovrebbe ora trovarsi nella posizione specificata.

Impressionante – ora che avete il vostro file pronto è possibile importarlo in Livespace. Vale la pena aprirlo in Excel prima per verificare se tutto è in ordine.

Ora, tutto ciò che devi fare è importare il file. Per farlo:

  1. Vai alle impostazioni dell’account.accsettings
  2. Selezionare Importa dal menu a sinistra. importEN
  3. Premere il pulsante Importa nuovo file situato sul lato destro della finestra.

Pulsante Importa nuovo file in Livespace

4. Nella finestra che si apre, è possibile trascinare e rilasciare un .csv, .ods o .xls (.xlsx) file con i dati o si può semplicemente fare clic sul pulsante Aggiungi un file. Importazione contatti in Livespace CRM 5. Se si decide di andare con quest’ultimo metodo, scegliere il file nella finestra del browser e quindi premere Apri. Selezionare la finestra contatti nel browser CRM

6. Dopo che il file è stato caricato, vedrai le prime righe di dati da esso. Campo corrispondente Livespace CRM 7. Abbina le righe del file con i campi Livespace (i campi possono appartenere ai profili di persone o aziende). Campo corrispondente 2 in Livespace CRM 8. Premere il pulsante Importa contatti per importare i contatti dal file. Pulsante Importa contatti in CRM 9. Dopo che il file è stato importato correttamente, verrà visualizzato un messaggio di conferma. Fare clic sul pulsante Continua. Pulsante Continua in CRM 10. D’ora in poi, i contatti appena importati saranno visibili nell’elenco dei contatti. Scheda elenco contatti in CRM

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